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我们该如何进行客户资料变更?

一、什么是客户资料变更客户资料变更是指保险双方在签订完保险合同后,在保险有效期内出现投保人、被保险人及受益人的信息变更时,当事人向保险公司告知信息更改情况,保险公司受理变更业务。客户资料变更属于保险保

一、什么是客户资料变更

  客户资料变更是指保险双方在签订完保险合同后,在保险有效期内出现投保人被保险人及受益人的信息变更时,当事人向保险公司告知信息更改情况,保险公司受理变更业务。客户资料变更属于保险保全服务的范畴,保险公司对此也负有提醒的责任。

  保险合同是在保险双方公开透明地了解对方的相关信息基础上签订的,在签订时不可有所隐瞒,签订后也应该及时更新。保险公司掌握客户资料是为了更好地开展相关业务,为被保险人服务。

二、进行客户资料变更的手段

  资料变更是保险公司保全服务的一部分,因此有专门的业务人员处理,大家不用担心产生手续繁琐、责任推脱等问题。一般来说,投保人(被保险人)只需要联系保险业务人员即可。常见的方式有电话联系、到保险公司更改、网上更改。其中电话联系和网上更改比较方便,适合工作繁忙的上班族;而亲自到保险公司更改则适合那些有时间、不熟悉网上操作的老年人。要注意的是网上更改需要了解保险公司的官方网站,以及是否支持网上更改。

我们该如何进行客户资料变更?
图片来源:摄图网

三、客户资料变更需要的材料

  除了了解客户资料变更的方式外,知道投保人需要提供哪些材料也很重要。客户资料变更根据所变更的信息,在手续和材料上有细微的差别,进行联系信息变更需要填写《客户资料变更申请表》,并且提供身份证复印件;而进行银行卡资料变更时除了填写《客户资料变更申请表》、提供身份证复印件外,还需要提供银行卡复印件。因此大家在申请前应向保险公司业务员了解清楚需要哪些材料。

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