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中国太保成首家沪港伦三地上市中国险企

发行定价17.6美元 创沪伦通机制多项第一中国太保成首家沪港伦三地上市中国险企伦敦时间6月17日上

伦敦时间6月17日上午9时,备受关注的中国保险业首单沪伦通全球存托凭证(GDR)——中国太保GDR于伦敦证券交易所沪伦通板块正式挂牌交易,发行定价为17.6美元,中国太保由此成为第一家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险企业。据了解,在超额配售权行使之前发行的GDR数量为102873300份,募集资金总额为18.106亿美元(假设超额配售权悉数行使,募集资金总额则为19.916亿美元),并预计于6月22日(伦敦时间)正式在伦敦证券交易所上市。

中国太保成首家沪港伦三地上市中国险企

中国太保董事长孔庆伟表示:中国太保GDR在伦敦的成功发行上市,不仅将是公司本身的重大历史事件,更将作为东西方资本市场“互信、互助、互通、互动”的标志性事件载入史册。中国的企业要向西方同业学习,同时繁荣稳定的中国更是值得全世界投资的地方。

在中国太保GDR发行路演期间,簿记建档认购倍数约3倍(不含基石投资者),最终投资者结构以基石投资者和长线投资者为主。在极其复杂多变的资本市场环境下,中国太保在监管机构的价格指导区间内完成GDR最终发行定价。此番顺利完成定价,意味着中国太保GDR发行已实质性圆满完成。

本次发行中,最吸引外界关注的是Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.(瑞士再保险集团成员之一)作为基石投资者认购28883409份GDR,占本次发行GDR总数(超额配售权行使前)的28.08%,且锁定了3年的禁售期。作为国际领先的再保险集团,瑞士再保险长期以来与中国太保保持着良好的业务合作关系,认购GDR及长期持有承诺体现了其对中国太保长期投资价值的认可及对中国保险业长远发展的信心。

中国太保在GDR发行过程中创下沪伦通机制多项第一:第一次采用中国会计准则发行的GDR,第一次采用基石投资者机制发行的GDR,第一次非欧洲企业得到大众持股比例豁免的GDR,第一次在沪伦两地之间实施“云上市”的GDR。

业内人士分析,中国太保A+H+G上市受益于国家的改革发展和我国金融业的对外开放,也为未来更多A股或保险上市公司通过沪伦通融入全球核心资本市场提供了有益借鉴。

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