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【银行年报观察】零售银行业务危与机并存

□记者 胡杨
“这几年大家普遍看好零售,都说零售占比高的银行抗风险能力强、波动小。这次疫情让我们重新思考零售战略定位以及战略规划的适当性。”招商银行行长田惠宇在该行2019年度业绩发布会上针对零售业务

□记者 胡杨

“这几年大家普遍看好零售,都说零售占比高的银行抗风险能力强、波动小。这次疫情让我们重新思考零售战略定位以及战略规划的适当性。”招商银行行长田惠宇在该行2019年度业绩发布会上针对零售业务作出如上表述。

疫情冲击之下,对于“得零售者得天下”这一近年被业内奉为圭臬的说法,部分银行展开了审视与反思。考虑到疫情发展的不确定性,不少银行一方面调低了今年零售业务增速的预期;另一方面也对零售板块资产质量的下行压力进行提示。以上种种都从侧面反映出银行零售业务目前正面临实打实的考验。

与此同时,机遇也相伴而生。疫情造成线下业务受阻,但是推动了线上业务大增,为零售金融的数字化转型创造了条件。线上零售的转型效果或将很大程度上影响银行业抵御疫情“黑天鹅”的表现。

上市银行零售贷款普遍实现两位数增速

最近几年,我国商业银行对零售业务的重视程度有目共睹,这与我国经济进入高质量发展阶段有关,消费逐渐成为经济增长第一驱动力,银行的零售金融得以加速发展。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼分析指出,金融严监管持续推进,对银行公司业务和同业业务的监管要求不断提升,部分业务出现萎缩,零售业务成为新的增长点;利差收窄、金融脱媒、不良压力加大,也使得零售银行发展成为必然趋势。

纵观已公布2019年度业绩的21家A股上市银行,其零售业务均有不同程度增长。东方财富Choice数据显示,就个人贷款规模而言,绝大多数银行都取得了两位数的增速。国有大行中,截至去年末,农业银行个人贷款同比增长15.57%,在六大行中增速居首。将“第一个人金融银行”作为全行优先发展战略的工商银行也实现了13.25%的个人贷款增幅。

【银行年报观察】零售银行业务危与机并存

李月敏/制图

股份行方面,招商银行个人贷款总额仍具备绝对优势,2019年末为23626.16亿元,同比增长17.58%;浙商银行个人贷款规模增长明显,增幅达到36.88%。

不过,在疫情冲击下,零售业务这种稳中有进的态势或将被中断。建设银行副行长纪志宏在日前召开的业绩发布会上就直言,2020年疫情突然暴发,居民消费受到一定影响,银行零售业务获客、业务规模明显承压。

疫情促使银行重新审视业务结构

被称为“零售之王”的招商银行也很难独善其身。受疫情影响,今年一季度特别是2月份,该行零售的借记卡和信用卡获客数量、新注册企业、小企业客户增长均大幅度减少。这也令田惠宇开始重新思考零售战略定位及战略规划的适当性,“都说零售占比高的银行抗风险能力强、波动小,然而这并不意味着零售的占比越高越好。”

由于更重视零售战略的执行,股份行的个人贷款占比普遍较高。本报记者初步统计发现,平安银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行的个人贷款占贷款总额的比重均超过40%,其中“零售黑马”平安银行与“零售之王”招商银行更超过五成。此外,四家股份行的个人贷款占比较2018年末都有所上升。

依托网点数量优势,国有六大行中的邮储银行、建设银行、农业银行个人贷款所占比重也都高于40%。

实际上,关于零售业务与对公业务分别占比多少才比较良性,业内目前并无确切答案。在经济学家宋清辉看来,各占一半属于比较合适的状态,抗经济周期能力相对更强,但也应依照每家银行的情况作具体分析。

需关注零售银行资产质量变化

麻袋研究院高级研究员苏筱芮提示称,除获客及展业受阻外,零售银行还需要警惕疫情导致的客户资质恶化,进而带来资产质量下降的风险。

一直以来,零售业务都以较强的风险分散性著称。相较于对公资产,零售资产通常金额较小、利润稳定。这也是全球经济下行压力加大的背景下,不少商业银行选择压缩重资产业务,向轻资产运营转型的重要原因。

在零售贷款占比普遍提高的前提下,截至2019年末,已公布业绩的21家A股上市银行中,有19家银行的不良率出现下降,1家保持不变,资产质量总体持续改善。

但此次疫情暴发后,需特别关注零售板块不良率的变化。建设银行首席风险官靳彦民就公开表示,“一般情况下,每年前两个月信用卡业务都是负增长,特别是今年,负增长的情形更严重一些,由于没有增量,逾期贷款率自然会上升。”

零售业务对银行利润贡献度大

经过之前几年的努力,一些银行的零售转型取得了初步成效。据披露,过去一年,工商银行个人金融业务税前利润占比为39.0%;建设银行个人银行业务利润占比为45.51%,同比均有小幅提升;邮储银行个人银行业务营业收入占比为63.79%,较2018年提升1.12个百分点。光大银行在年报中指出,零售银行业务的营业收入同比增长17.56%,占全行营业收入的41.17%。

麦肯锡发布报告指出,零售占比较高的银行,如招商银行、浦发银行和邮储银行等普遍拥有较高的零售经济利润,这与零售客户相对公司客户议价能力低、零售贷款集中度风险小、抗风险能力相对有优势等因素有关。

以招商银行为例,2019年零售金融业务成本收入比为33.74%,同比下降1.73个百分点。

而据麦肯锡预测,未来5—10年,零售银行对于银行业的利润贡献会超过50%。

疫情倒逼零售银行加速数字化转型

考虑到零售金融的重要性,如何降低疫情对零售业务的冲击也成为各银行当前关注的重点。

危与机向来并存。此次疫情将成为零售业务数字化变革的“助推剂”。“非典”之后,电子银行就曾实现超常规发展,电话银行、网络银行、手机银行等渠道开始被更多消费者认可,无现金交易起步。

在苏筱芮看来,银行应当把握此次线上经济带来的发展窗口期,在远程开户、视频面签等领域抓紧布局,做好在线科技的相关底层设施建设,为常态化的“非接触”业务打好基础。

银保监会印发的《中国银保监会办公厅关于进一步做好疫情防控金融服务的通知》就明确提出,提高线上金融服务效率,积极推广线上业务,强化网络银行、手机银行、小程序等电子渠道服务管理和保障,优化丰富“非接触式服务”渠道,提供安全便捷的“在家”金融服务。

据邮储银行介绍,2020年,在业务需求、技术方案基础上,将全力以赴推进新核心系统设计和软件研发工作,为零售银行数字化转型打下坚实基础。

普华永道则提示称,在此番加速线上化经营的过程中,各银行也应重新审视已有线上产品、服务、营销、风控等可行性、灵活性、抗压性。

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